Cesta začíná v severní Africe, Tim navštíví Tanger v Maroku který je rodným městem Battutah a narazí na představení středověké trance music. V Egyptě zajde do vzdálené vesnice, kde Battutah měl ohromující prorocký sen a navštíví nejstarší univerzitu v Káhiře.

V Turecku Tim uvidí nelegální tančící dervišský obřad a v pohoří Taurus potká poslední Turkménské kočovníky. Promluví si s Tatary na Krymu, v Dillí se dívá na kouzelníka muslima vykonávající indické triky s lanem.

Prozkoumá místo islámu v Indii a v komunistické Číně a vypráví příběh islámského obchodní impéria 14. století. V Číně také potká klan, kterému se snaží vystopovat jejich původ zpět do Arábie.