Saladin, největší hrdina arabského světa. Richard Lví srdce, nejudatnější bojovník křesťanské Evropy. Rozdělovala je víra, ale jejich cesty se setkaly ve svaté válce o Jeruzalém. Richarda i Saladina poháněla touha po slávě a moci - a boj o posvátné město jim od základu změnil život. Když v bitvě u Hattínu Saladin porazil křižáky, Jeruzalém se neubránil. V roce 1187 padl do rukou muslimů. Richard a celá křesťanská Evropa vnímali pád Jeruzaléma jako velké neštěstí. Papež okamžitě vyhlásil třetí křížovou výpravu za znovudobytí Svatého města. Do jejího čela se postavil Richard, který věřil, že vítězstvím v Jeruzalémě vejde do dějin jako jeden z největších hrdinů křesťanstva.

Druhá část dokumentárního filmu o dvou proslulých válečnících, kteří se utkali v boji o Svatou zemi, popisuje počáteční úspěchy křižáků v čele s anglickým králem Richardem Lví srdce v bojích s arabským vládcem Saladinem. Klíčová města Akra a Jaffa byla dobyta křižáky - ale Jeruzalém nakonec zůstal v Saladinových rukou. Po marných pokusem vypudit muslimy ze Svatého města bylo nakonec uzavřeno příměří, které oběma válečníkům zachránilo čest. Richard si vydobyl skvělou pověst válečníka a stal se vzorem dobových rytířských ctností. Saladin byl obdivován nejen v arabském světě. V příručce o křesťanských ctnostech byl dávan za vzor rytířství, který je pro svou chrabrost a šlechetnost hoden obdivu i v Evropě.